Levensloop
De hoofdpunten van de levensloopregeling
Wij hebben dat als volgt voor u in onze software opgenomen Voor de werknemers:
Voor de werkgevers:
Voor de intermediair:
Voor de financiële dienstverlener:
Onze Levensloop software is operationeel bij Zwitserleven en het Spoorweg Pensioenfonds. Het Spoorweg Pensioenfonds voert voor zichzelf en voor een aantal aangesloten pensioenfondsen de levensloopadministratie. Onze levensloop software is een onderdeel van ons BeleggersGiroSysteem. Het systeem kenmerkt zich doordat alles zoveel mogelijk is geautomatiseerd via het Web, voor zowel werknemer als werkgever, zodat de backoffice werkzaamheden en dus ook de kosten minimaal zijn. Onze levensloop module kan ook aangesloten worden op bestaande backoffice systemen die nog geen webontsluiting hebben. De opzet van de levensloopadministratie met de Webmodule is “Multi aanbieder/Multi branding”. Via de introductiepagina kunnen de werkgever en de werknemer zich aanmelden voor de levensloopregeling. In het aanmeldingsproces van de werknemer wordt het profiel bepaald en geeft de werknemer zijn fondsverdeling en het periodiek te storten bedrag op. Vervolgens worden de ingevoerde gegevens op het scherm geprojecteerd en kan de werknemer nog wijzigingen aanbrengen. Nadat de werknemer de gegevens heeft verstuurd ontvangt hij een scherm met een bedankmelding en een boodschap dat hij nog een e-mail ontvangt met verdere informatie. In de vervolgens toegestuurde e-mail aan de werknemer wordt het deelnemersnummer vermeld en de tekst: “Uw werkgever moet uw deelname bevestigen, wij zenden een e-mailbericht naar uw werkgever. Zodra wij bevestiging hebben ontvangen sturen wij u een e-mail om uw aanmelding af te ronden”. De werkgever krijgt vervolgens de eerder genoemde e-mail waarop vermeld staat dat een werknemer zich heeft aangemeld voor een levensloopregeling. Aan de werkgever vraagt men, als dat nog niet heeft plaatsgevonden, zich met een opgegeven link aan te melden via het werkgeverportaal. De werkgever ontvangt na aanmelding een welkomstpakket met de voorwaarden, handleiding en een e-mail die de werkgever kan ondertekenen. Aan de werkgever wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden, de e-mail te ondertekenen en op te sturen. De werkgever wordt vervolgens verzocht de deelname van zijn werknemer aan de levensloopregeling te bevestigen. De werkgever heeft hiervoor een scherm tot zijn beschikking waar hij één of meer werknemers kan aanmelden. Nadat de werkgever de werknemer heeft aangemeld krijgt hij een e-mail met formulieren die hij moet ondertekenen en samen met een kopie van zijn legitimatiebewijs moet opsturen. Nadat de backoffice deze gegevens heeft ontvangen wordt de werknemer geactiveerd. Hij ontvangt dan per e-mail zijn user-id en password met de vraag, nadat hij de eerste keer met deze gegevens heeft ingelogd, het password te veranderen. Verder kent de levensloopadministratie diverse schermen voor de werkgever, de werknemer en het intermediair. We noemen hier slechts een paar voorbeelden: Voor de werkgever zijn er schermen om gegevens te wijzigen, een scherm om één of meer werknemers aan te melden en een scherm met een statusoverzicht van de werknemers. De werknemer kan via het werknemerportaal zijn basisgegevens, zijn inleg, beleggingsmix en profiel aanpassen. En de mogelijkheid bestaat middels het werknemer/werkgeverportaal een verlofaanvraag in te dienen en die te laten honoreren door de werkgever. Bent u geïnteresseerd in de mening van een gebruiker, lees dan het interview met de heer T. Roodbergen, directeur Vermogensbeheer bij Zwitserleven. |
